Vermoegensplanung.jpg

postheadericon Vermögensplanung

Ihre Beratung auf den [Punkt] Punkt gebracht!


„Manche Leute haben nichts weiter von Ihrem Vermögen, als die Furcht es zu verlieren.“ Antoine de Rivarol

 

Haben Sie noch Vertrauen in Ihren Bankberater? Wissen Sie genau was er Ihnen empfiehlt oder warum? Hat er bei seiner Beratung primär Ihr Wohl im Auge oder erfüllt er beispielsweise gerade eine interne Bankvorgabe? Können Sie die Fragen mit einem klaren Ja beantworten? Oder…

 

… suchen Sie einen Berater, der bereits einen Überblick über Ihre Vermögensverhältnisse hat, mit Ihnen Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele auslotet und anhand dieser dann ein sinnvolles und individuelles Planungskonzept zur Entwicklung und Sicherung Ihres Vermögens in Ihrem Sinne ausarbeitet?

 

Bei der Umsetzung dieses Konzeptes werden Sie entsprechend Ihrer Wünsche und Bedürfnisse betreut und haben jederzeit Rücksprachemöglichkeiten um das Konzept entsprechend Ihrer individuellen Veränderungen und Fortschritten in Ihrem Leben anzupassen, denn Leben bedeutet Veränderung.

 

Die ganzheitliche Beratung orientiert sich stets an Ihren persönlichen Bedürfnissen. Vorstellungen, Wünschen und Zielen. Bei der Ausarbeitung geeigneter, individueller und ganzheitlicher (Vermögens-)Konzepte für Sie optimiere ich Ihre Chancen vor dem Hintergrund von Kontinuität und Weitblick. Mit mir als Fachberater für Vermögensgestaltung (DVVS e.V.) haben Sie einen erfahrenen Partner. Lehnen Sie sich zurück!

 

Für Sie kümmere mich gewissenhaft z.B. um die …

 

  • … Analyse von Kapitalanlagen
  • … Vermögensgestaltungsberatung u. Vermögensaufbauplanung
  • … Ermittlung von Versorgungslücken
  • … Konzepten zur Altersvorsorge
  • … Vergleich von Kapitalanlagen
  • … Investitionen in Immobilien
  • … Erbfolgeplanung u. –regelung

 

Nutzen Sie auch die GRATIS Arbeits- und Planungshilfen, Checklisten und Informationen zur Vermögensplanung unter News für Sie oder klicken Sie hier: